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第912章 上市计划表（第2页）

劣势是在国际配售端的分销能力相比三家略弱。

“这几家都给出了非常详细的承销方案。”李携耀将几份厚厚的建议书概要推给陈默。

“我的初步倾向是，由摩根士丹利和中金国际作为联合主承销商，高盛和瑞信作为联席承销商。

这样既能借助摩根士丹利的国际声誉和稳健风格，又能绑定中金在国内的巨大能量。

同时也不得罪高盛和瑞信，可以利用他们的销售网络覆盖更广泛的投资者。”

陈默翻阅着概要，沉思片刻道：

“这个组合考虑得很周全。

摩根士丹利加中金，一个主外一个主内，互补性很强。

高盛和瑞信的能量也确实需要借助。我同意这个思路。

最终确定前，可以让他们各自提交更详细的投资者订单承诺和后市稳定计划。”

“明白！”李携耀见陈默认可，信心更足。

“最后是关于上市时间表。

我们初步计划是在这个月中旬左右公开递交招股书（F-1文件），八月份启动全球路演，力争在九月中下旬，最晚十月初，正式挂牌上市。

上市地首选还是纳斯达克，毕竟全球消费品牌在那里能获得更好的关注度和估值溢价。

港股我们也同步准备了，作为备选方案。”

他看了一眼乔雅，乔雅立刻接话：

“时间上是有点紧张，但完全可行。

我们的财务数据是经过严格核实的，审计师事务所（PWC）和律师（Skadden）那边都已经准备就绪，随时可以全力冲刺。

‘生椰拿铁’带来的业绩爆发和盈利拐点预期，是我们路演时最有力的故事。”

陈默综合考量了所有信息，最终拍板：

“好。那就这么定下来：

期权池按总股本8%设置，具体分配方案乔雅尽快细化，我们下次会议敲定。

承销商就以摩根士丹利和中金国际为联合主承销商，高盛、瑞信为联席承销商，李总牵头尽快完成谈判并签署正式协议。

上市时间表按十月底十一月初的目标来推进，各项工作立即启动，务必确保万无一失。

招股书中要重点突出我们真实的运营效率、‘快+准’模式的核心壁垒、以及‘生椰拿铁’等大单品成功所证明的产品创新和盈利能力。

我们要讲一个真实且可持续增长的华国新消费故事。”

会议结束时，窗外已是华灯初上。

李携耀和乔雅脸上都洋溢着振奋与期待的光芒。

半年前的危机，已然转化为了走向更稳健辉煌未来的契机。

陈默婉拒了他们共进晚餐的邀请，独自乘车前往机场。

在去机场的路上，他给李俊涛发了一条短信：

“俊涛，上市事宜已基本落定。

这次多亏了你。

CTO的岗位至关重要，上市后技术体系的稳定和迭代升级就靠你了。

这次给你和核心技术团队的期权激励，会充分体现你们的贡献。”

很快，李俊涛回复了，简单却有力：“谢了默子，放心。保证不出岔子。”

看着窗外的流光溢彩，陈默闭上眼睛。

瑞子咖啡的上市，算是他在华兴主业之外，又一次极其成功的投资布局。

而这一次，他将携手一个更加真实、健康的瑞子，共同迎接资本市场的检验。

飞机的轰鸣声响起，划破帝都的夜空，载着陈默返回鹏城。