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再次证明,大基金二期偏爱这个领域!(附股)

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再次证明,大基金二期偏爱这个领域!(附股)

  【行情回顾大势】

今天两市全线调整,科技股领跌,截至收盘,沪指跌0.9%,回补上周三的跳空缺口;深成指跌2.03%,创业板指跌2.28%。两市成交萎缩到6331亿,继续创年后新低;两市仅36只非ST股收涨停,也是创出春节后新低;却有25只跌停,市场人气很差。外资尾盘倒是再度快速回流A股,算是一个好的现象。北向资金全天微幅净流出1.26亿元,其中深股通净流出300万元。

目前美国疫情仍然在大爆发的过程中,何时出现拐点还是未知数,目前美股有第二轮杀跌的趋势,A股也受到拖累;同时,国内的刺激政策也不及预期。市场的观望情绪暂时比较重,筑底需要时间,保持耐心。

  【涨停复盘】

今天两市仅36只非ST股收涨停,创出年后新低。涨停股不多,主要还是稳增长预期下的主线,一方面是泛消费,汽车产业链、C2M、大消费等,都算是是泛消费领域;二是泛投资,传统基建和新基建,都属于加大投资的对象。另外抗疫概念有零星的表现。

泛消费:汽车零部件:继峰股份(,股吧)(宁波)、雪龙集团(宁波,次新股)、襄阳轴承(,股吧);新能源汽车:宁波韵升(,股吧)(宁波)、海源复材(,股吧)、坚瑞沃能(,股吧)(3天2板,抢权);

C2M:惠而浦(,股吧)(3连板)、德力股份(,股吧)(2连板)、贵人鸟(,股吧)(2连板)、起步股份(,股吧);粮食:金健米业(600127,股吧)(6天4板)、京粮控股(000505,股吧)(3天2板);种子:农发种业(600313,股吧);牛奶:西部牧业(300106,股吧);食品:道道全(002852,股吧)(食用油)、西王食品(000639,股吧)(食用油)、华资实业(600191,股吧)(白糖,3连板);零售:华联综超(600361,股吧)。

基建新基建:充电桩:奥特迅(002227,股吧);特高压:中国核电(601985,股吧)、通光线缆(300265,股吧);基建:中设集团(603018,股吧);水利:国统股份(002205,股吧)(2连板)。

  抗疫:

呼吸机:航天长峰(600855,股吧)(7天5板);口罩:国恩股份(002768,股吧);消毒剂:新化股份(603867,股吧)(9天5板)。

其它:军工:中船防务(600685,股吧);业绩预增:越秀金控(000987,股吧)、勘设股份(603458,股吧)、良信电器(002706,股吧);次新股:英杰电气(充电桩)、日丰股份(002953,股吧);高送转:新诺威(300765,股吧);LED:鸣志电器(603728,股吧)。

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  【汽车产业链】

领导29日在浙江考察调研。当天下午,他先后来到宁波舟山港穿山港区码头、北仑大碶高端汽配模具园区,了解港口和园区企业复工复产情况。这是疫情爆发之后的第一次正式考察,选择了汽配模具园,意思非常明显,国家今年要大力支持汽车产业的发展!逻辑也非常清晰,在楼市调控不能放松的背景下,汽车是稳增长的支柱性产业,政策利好还会不断。北仑大碶高端汽配模具园区属于汽车零部件,直接刺激今天A股汽车零部件概念3只逆市涨停。可关注相关概念股:

1、汽车零部件+次新股:雪龙集团、泉峰汽车(603982,股吧)、科士达(002518,股吧);2、汽车零部件+宁波:继峰股份、雪龙集团、旭升股份(603305,股吧)、合力科技、宁波高发(603788,股吧)、双林股份(300100,股吧)、拓普集团(601689,股吧)、圣龙股份(603178,股吧)、宁波华翔(002048,股吧)、均胜电子(600699,股吧)、爱柯迪(600933,股吧)。

  【大基金二期】

国家企业信用信息公示系统及启信宝显示,国家集成电路产业投资基金3月26日入股泰凌微电子,参股比例为11.9%。华胜天成(600410,股吧)参股19.91%的新余中域高鹏祥云投资合伙企业系泰凌微电子的第一大股东,持股比例为45.25%;此外,华胜天成还通过两家公司间接少量参股泰凌微电子。

华胜天成集合竞价被疯狂抢筹,最后5分钟涨幅超12%!

之前市场就传闻大基金二期从3月底开始投资,这是第二家了,可以继续关注大基金二期入股预期的公司。

资料显示,泰凌微电子主要研发高性能低功耗无线物联网SoC。此前大基金二期入股的紫光展锐,2月26日也正式发布第一款5GSoC(集成芯片)——虎贲T7520,采用6nm(纳米)EUV(多层极紫外)制程工艺。所谓SoC(System-on-a-Chip),指的是把CPU、GPU、调制解调器等芯片集成在一起的系统级芯片,集成芯片的好处是可以提升性能,降低功耗,节约空间。驱动君认为,大基金二期入股的前两家公司都涉及SoC,可关注这个方向。

SoC概念概念股:乐鑫科技(688018,股吧):公司主要产品为物联网WiFiMCUSoC通信芯片及其模组,市场份额全球第一,占比30%+。目前尚未获大基金入股。晶晨股份(688099,股吧):全球最大的智能SoC芯片供应商之一,主要产品为多媒体智能终端SoC芯片,主要应用于智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统等终端设备。目前尚未获大基金入股。瑞芯微:致力于系统级SoC芯片的研究和开发,是国内具有自主研发能力并掌握核心技术的集成电路设计企业之一。大基金系公司第四大股东,持股6.29%。全志科技(300458,股吧):主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。目前尚未获大基金入股。纳思达(002180,股吧):打印机耗材SoC领域的龙头。大基金系公司第三大股东。华峰测控:公司现有产品主要覆盖模拟及数模混合测试机领域,IPO加码SoC测试机,对应市场空间是原来的3倍。目前尚未获大基金入股。

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